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【综合版/ERP版】一个客户需要添加多个联系人的操作方法

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发表于 2017-12-13 11:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
事件:用户实际使用中,有一些同一个客户名称或者公司,有多个不同的负责人发文件来制作,月结对账时要明白每个订单是那个联系人发来的文件,方便和客户对账。
具体操作如下:
1)点开【客户管理 - 客户资料】
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2)选中需要添加联系人的客户名称,在下面框内的【空白处】【右键】,选择【增加】
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3)点击增加,弹出编辑的界面,在编辑框内完善需要的信息后,点击【保存】,如果是主要联系人,可以勾上【主联系人】,开单时【联系人】框内默认是显示主联系人
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4)点开【业务开单】,选好客户名称后,可以对【联系人】进行选择
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注:CRM客户关系管理模块仅有综合版和ERP版本有,如果有兴趣的用户 可以联系【售后人员】升级更高的 综合版或ERP版
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